新华社上海4月30日电（王淑娟、吴丛司、贾薇）信用卡业务是银行做大非息收入必不可少的“利器”，因此过去几年各大银行一度疯狂发卡。近期陆续公布的上市银行年年报揭开了信用卡行业的“变局”，新增发卡量、贷款规模等指标下降，信用卡业务创收势头未减。是什么让银行放慢发卡步伐？新冠肺炎疫情影响下，信用卡业务受到多大冲击，对银行创收有多大影响？发卡量明显降温，邮储、中信例外从累计发卡量规模看，工行、建行、中行、农行、交行、招行六家各自累计发卡量过亿，国有大行仍然占据绝对优势，但增速有所下降。其中，工行累计信用卡发卡量依然位居首位，截至年末达到1.59亿张，比年末增长5.3%，增幅同比下降0.29个百分点。其次是建设银行、中国银行、农业银行、交通银行，分别达到1.33亿张、1.25亿张、1.2亿张、1.2亿张，增幅也都明显放缓，例如农业银行发发增速从21.24％下降至16.5％，中国银行从14.03％下降至12.91%。图1：部分上市银行信用卡累计发行情况从新增发卡量上看，股份制银行降温较为明显。例如，招行年新增发卡量（流通卡量）约为万张，较年新增发卡量减少万张；光大银行新增发卡.83万张，较年减少约万张；平安银行年新增发卡量万张，较年减少万张。邮储银行和中信银行则例外，年中信银行信用卡累计发卡量达.50万张，较上年末增长24.26%；邮储银行年末信用卡结存卡量为.07万张，同比增长34.64%。此外，一些区域性银行由于基数较低，年信用卡业务仍处于扩张期。例如，盛京银行信用卡累计发卡.35万张，较年初增加83.12万张，增幅高达.25%；郑州银行商鼎信用卡累计发卡量42.66万张，比上年末增长53.67%。信用卡业务创收势头不减，招行信用卡交易额称冠虽然发卡量踩刹车，但信用卡业务的创收能力势头不减。年报数据显示，年股份制银行中，招行信用卡交易金额同比增长14.62%至4.34万亿元；平安银行信用卡交易额3.34万亿元，同比大增22.5%，追赶势头强劲。国有银行中，工行和建行信用卡交易额超3万亿元。图2：部分上市银行信用卡交易量从信用卡业务收入上看，招行实现信用卡收入.88亿元，其次是中信银行信用卡收入.09亿元。图3：部分上市银行信用卡业务收入信用卡贷款增长明显，占比普遍下降年报数据显示，年多数银行的信用卡贷款余额出现明显增长，但其在总贷款中的占比却普遍下降。截至年末，国有银行和股份制银行的信用卡贷款余额较多。其中，建行信用卡贷款余额为.97亿元，较上年末增长13.79%。其次是工行，信用卡贷款余额为.33亿元，较上年末增长8.20%。股份制银行中，招商信用卡贷款余额达.99亿元，较上年末增长16.61%。此外，平安和中信的贷款余额均超亿元。图4：部分上市银行信用卡贷款及占比从占比来看，截至年末，信用卡贷款在总贷款中占比最高的是平安银行，但其占比与年相比下降0.4个百分点至23.30%。占比超过10%的银行还有招商、民生、光大和浦发，其中仅招商信用卡贷款占比小幅提升，其余三家均为下降。整体来看，上市银行的信用卡贷款占比多数下降。但少数近几年才开始信用卡业务的银行，例如青岛银行，其信用卡贷款余额及占比均明显增长。不良率攀升，疫情冲击导致雪上加霜前几年意气风发猛发卡，如今不得不直面“中年危机”。已披露的银行年报数据显示，年除上海银行和江苏银行信用卡不良率下降外，其他银行全线上升。图5：部分上市银行信用卡不良率及不良贷款余额不良率攀升的背后是信用卡此前激进扩张留下的后遗症，为了冲量，客户资质下沉，必然带来隐患。年现金贷、P2P等互联网贷款风险的暴发，进一步传导至信用卡行业，从而引发了行业性的风险上升。雪上加霜的是，今年一季度新冠肺炎疫情的冲击下，信用卡业务进一步承压，不良率最为堪忧。一季度招行信用卡新生成不良贷款66.29亿元，同比增加26.91亿元。招商银行行长田惠宇在业绩会上坦言，“在疫情中，招商银行所有业务里面，信用卡业务受到的影响是最大的。不仅仅是在交易量上，疫情更影响信用卡的资产质量。信用卡交易量、资产质量、信用卡透支短期内都出现比较明显的下滑。”平安银行年一季报显示，受疫情影响，一季度信用卡消费金额有所下滑，截至3月末，信用卡贷款余额.63亿元，较上年末下降4.5%；信用卡总交易金额.64亿元，同比下降3.0%。此外，受疫情导致的大面积停工停产影响，居民收入下降、消费需求收缩，信用卡不良率一季度出现上升，不良率为2.32%，上升0.66个百分点。业内人士认为，由于一季度入催且未能回收的信用卡逾期二季度起逐步进入不良，预计二季度起，信用卡将面临更大的不良生成压力。上市银行年报折射出信用卡业务变局，这或许也将推动信用卡业务发展思维的转变，从单纯地追求规模扩张，转变为更加注重精细管控风险，通过金融科技的线上化布局，充分挖掘场景，做深做透用户体验。是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台。
