重庆银行130亿元可转债将于14日上市交

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来源:金融界

  4月11日晚间,重庆银行发布公告称,总额亿元的公司可转换公司债券将于4月14日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“重银转债”,债券代码“156”。

  据悉,该转债存续期为年3月23日至年3月22日,转股起始日为年9月29日,票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、1.00%、1.70%、2.50%和3.50%。招商证券担任该转债的牵头主承销商,联席主承销商成员包括中信建投证券、中信证券和华泰联合证券。

  据了解,重庆银行自成立以来,积极把握重庆以及西部地区社会经济发展带来的历史机遇,借助区域社会经济发展提供的良好环境,积极进取、科学管理、稳健经营,逐步探索出一条具有自身特色的差异化发展道路,已成为一家专注地区、特色鲜明、优势突出的专业化城市商业银行。

  年11月,该行在联交所主板成功挂牌上市,成为首家登陆H股的内地城商行,于年首批入选中国银监会城商行“领头羊”计划。年2月5日,成功登陆上交所主板,成为西部首家“A+H”上市城商行。财务数据显示,年-年,该行实现净利润分别为43.21亿元、45.66亿元和48.59亿元,经营业绩保持稳步增长态势;截至年末,资产总额.54亿元,较年初增长10.20%,在我国西部地区位于前列。根据联合资信出具的信用评级报告,该行主体信用等级为AAA,本次可转债信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。

  公告显示,在此次可转债配售中,原A股股东优先配售金额约95.63亿元,约占本次发行总量的73.56%;网上投资者缴款认购33.81亿元,占比26.00%;保荐机构和联席主承销商包销.20万元,占比仅0.44%。此次发行可转债募集资金,扣除发行费用后将全部用于支持该行未来各项业务健康发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。




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